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Unsere Leistungen für Sie

Als selbständige Versicherungsmehrfachagenten & Vermögensberater sind wir bei der Auswahl unserer Kooperationspartner im Bereich Versicherungen, Banken und Investmentunternehmen flexibel.

 

Somit steht uns ein äußerst breites Sortiment an Produkten zur Verfügung und wir können auf Marktveränderungen reagieren, um Ihnen bei der Produktauswahl ein möglichst optimales Preis- Leistungsverhältnis zu bieten.

 

Unsere Dienstleistungen können wie folgt gegliedert werden:

 

  • Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation, Ihrer Wünsche und Ziele

 

  • Ausarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung Ihrer Ziele unter Be-rücksichtigung möglichst vieler Faktoren (Absicherungsgrad, Rendite, Kosten, Risiko, Steuern, etc.)

 

  • Anbieten & Vermittlung gem. dem Konzept passender Produkte diverser Finanzunternehmen (überwiegend Versicherungen, Banken und Investmentgesellschaften)

 

  • laufende Servicierung bestehender Verträge