LEISTUNGEN




Als selbständige Versicherungsmehrfachagenten & Vermögensberater sind wir bei der Auswahl unserer Kooperationspartner im Bereich Versicherungen, Banken und Investmentunternehmen flexibel. Somit steht uns ein äußerst breites Sortiment an Produkten zur Verfügung und wir können auf Marktveränderungen reagieren, um Ihnen bei der Produktauswahl ein möglichst optimales Preis- Leistungsverhältnis zu bieten.

Analyse


Ihrer aktuellen finanziellen Situation, Ihrer Wünsche und Ziele.

Konzept-Ausarbeitung


zur Realisierung Ihrer Ziele unter Berücksichtigung möglichst vieler Faktoren (Absicherungsgrad, Rendite, Kosten, Risiko, Steuern, etc.)

Anbieten & Vermittlung


gem. dem Konzept passender Produkte diverser Finanzunternehmen (überwiegend Versicherungen, Banken und Investmentgesellschaften)

laufende Servicierung


bestehender Verträge

DAS TEAM


Thomas Greil
Vermögensberater

Manfred Kaar-Schlesinger
Vermögensberater

Christoph Mayr
Vermögensberater

Mohammad Reza Bolandpaz
Vermögensberater