Als selbständige Versicherungsmehrfachagenten & Vermögensberater sind wir bei der Auswahl unserer Kooperationspartner im Bereich Versicherungen, Banken und Investmentunternehmen flexibel.
Somit steht uns ein äußerst breites Sortiment an Produkten zur Verfügung und wir können auf Marktveränderungen reagieren, um Ihnen bei der Produktauswahl ein möglichst optimales Preis- Leistungsverhältnis zu bieten.
Analyse
Ihrer aktuellen finanziellen Situation, Ihrer Wünsche und Ziele.
Konzept-Ausarbeitung
zur Realisierung Ihrer Ziele unter Berücksichtigung möglichst vieler Faktoren (Absicherungsgrad, Rendite, Kosten, Risiko, Steuern, etc.)
Anbieten & Vermittlung
gem. dem Konzept passender Produkte diverser Finanzunternehmen (überwiegend Versicherungen, Banken und Investmentgesellschaften)
laufende Servicierung
bestehender Verträge